Unser Beratungsansatz im Überblick
Persönlich, analytisch und transparent gestaltet
Lernen Sie mehr über unseren mehrstufigen Beratungsansatz, der auf persönlichem Austausch, analytischer Betrachtung und klaren Empfehlungen basiert. Wir führen Sie verständlich und individuell durch alle Schritte – von der Analyse bis zur Nachbesprechung.
Das Team hinter Ihren Empfehlungen
Matthias Jung
Analyst Finanzen
Matthias Jung ist spezialisiert auf die Analyse komplexer Sachverhalte und steht für transparente Kommunikation. Seine Erfahrung prägt jede Empfehlung und sorgt für eine detaillierte Betrachtung von Chancen und Risiken.
Sabine Keller
Beratung Finanzplanung
Sabine Keller legt großen Wert auf individuellen Austausch und verlässliche Betreuung. Ihre besondere Stärke ist das Verständnis für persönliche Fragestellungen und die adressatengerechte Vermittlung von Lösungen.
David Lorenz
Spezialist Analyse
David Lorenz unterstützt mit fundierter Marktpraxis und analytischem Blick. Sein Fokus liegt auf dem Herausarbeiten relevanter Faktoren und der verständlichen Darstellung möglicher Entscheidungswege.
Ablauf der Beratung
Schritte zum individuellen Ergebnis
Erstkontakt und Klärung
Gemeinsam erfassen wir Ihre Ausgangslage und Ihre Erwartungen, um den passenden Rahmen zu setzen.
Analyse der Situation
Mit Erfahrung und Expertenwissen beleuchten wir relevante Aspekte und mögliche Einflussfaktoren.
Persönliche Empfehlung
Wir erläutern Ihnen nachvollziehbar unsere Einschätzung und richten uns nach Ihren Zielen.
Nachfragen und Anpassungen
Im Gespräch gehen wir auf Ihre Fragen ein, um Empfehlungen gegebenenfalls anzupassen.
Was uns auszeichnet
Ein Vergleich zur besseren Orientierung